Сравнение FZAFX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FZAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZAFX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между FZAFX и SWPPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FZAFX и SWPPX
Основные характеристики
FZAFX:
0.99
SWPPX:
1.99
FZAFX:
1.30
SWPPX:
2.66
FZAFX:
1.20
SWPPX:
1.37
FZAFX:
1.22
SWPPX:
2.97
FZAFX:
5.92
SWPPX:
13.04
FZAFX:
3.12%
SWPPX:
1.93%
FZAFX:
18.75%
SWPPX:
12.67%
FZAFX:
-36.83%
SWPPX:
-55.06%
FZAFX:
-12.19%
SWPPX:
-2.95%
Доходность по периодам
С начала года, FZAFX показывает доходность 18.95%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 25.49%. За последние 10 лет акции FZAFX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.36% против 12.89% соответственно.
FZAFX
18.95%
-10.04%
-3.82%
18.95%
11.40%
9.36%
SWPPX
25.49%
-1.98%
8.57%
25.49%
14.63%
12.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZAFX и SWPPX
FZAFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FZAFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAFX и SWPPX
FZAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAFX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.22% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FZAFX и SWPPX
Максимальная просадка FZAFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAFX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FZAFX и SWPPX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FZAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.