Сравнение JELM с AAPY
JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) and AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JELM charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for AAPY.
Доходность
Сравнение доходности JELM и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AAPY
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 38.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $176.27K | $153.86K | $142.86K | |
| $214.60K | $418.55K | $965.66K |
Сравнение доходности по годам JELM и AAPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 17.17% |
Correlation
The correlation between JELM and AAPY is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JELM vs. AAPY — Ранг доходности на риск
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAPY
Сравнение JELM c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JELM | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JELM и AAPY
Максимальная просадка JELM за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELM и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JELM | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -29.22% | +28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -9.59% | +9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -6.25% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JELM и AAPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JELM | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 26.18% | -22.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 23.91% | -20.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 23.91% | -20.24% |
Сравнение комиссий JELM и AAPY
JELM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AAPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELM и AAPY
Дивидендная доходность JELM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности AAPY в 11.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.73% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JELM and AAPY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JELM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JELM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for AAPY.
AAPY has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 1.21% for JELM.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Kurv. Their fees differ too: 0.59% for JELM and 0.99% for AAPY.
Подберите оптимальное распределение для JELM и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор