Сравнение IZRL с PLTY
IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IZRL is a Technology Equities fund tracking the ARK Israeli Innovation Index, while PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IZRL is passively managed, while PLTY is actively managed. Over the past year, IZRL returned 13.43% vs -8.96% for PLTY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IZRL charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.
Доходность
Сравнение доходности IZRL и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IZRL показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -17.59%.
IZRL
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- -3.49%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- -17.50%
- С начала года
- -17.59%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IZRL и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 1.29% | 36.94% | 16.59% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -17.59% | 78.06% | 52.50% |
Correlation
The correlation between IZRL and PLTY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IZRL vs. PLTY — Ранг доходности на риск
IZRL
PLTY
Сравнение IZRL c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IZRL | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.22 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -0.43 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IZRL и PLTY
Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки PLTY в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IZRL | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -41.36% | -18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -41.36% | +23.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -28.52% | +10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.66% | -13.97% | -11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 20.71% | -13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IZRL и PLTY
Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 6.80%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IZRL | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 13.36% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 33.51% | -15.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 43.15% | -20.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 52.34% | -27.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 52.34% | -27.44% |
Сравнение комиссий IZRL и PLTY
IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PLTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IZRL и PLTY
Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности PLTY в 118.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 2.56% | 2.59% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 2.15% | 3.08% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 118.79% | 112.44% | 7.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IZRL and PLTY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (13.36%) compared to IZRL (6.80%). In terms of maximum drawdown, IZRL dropped -59.98% vs PLTY's -41.36%.
On 1-year performance, IZRL leads with 13.43% vs -8.96% for PLTY. On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IZRL has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IZRL has performed better with a 13.43% return vs -8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
PLTY has the higher dividend yield at 118.79%, compared with 2.56% for IZRL.
IZRL is categorized as Technology Equities, while PLTY is Derivative Income. They also come from different issuers: ARK and YieldMax. Their fees differ too: 0.49% for IZRL and 0.99% for PLTY.
IZRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IZRL и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор