Сравнение IZRL с PLTY
IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IZRL is a Technology Equities fund tracking the ARK Israeli Innovation Index, while PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IZRL is passively managed, while PLTY is actively managed. Over the past year, IZRL returned 11.87% vs -22.40% for PLTY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IZRL charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.
Доходность
Сравнение доходности IZRL и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IZRL показывает доходность -3.51%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -32.39%.
IZRL
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -3.99%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -22.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IZRL и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | -3.51% | 36.94% | 16.59% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -32.39% | 78.06% | 52.50% |
Correlation
The correlation between IZRL and PLTY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IZRL vs. PLTY — Ранг доходности на риск
IZRL
PLTY
Сравнение IZRL c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IZRL | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.54 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | -1.16 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IZRL и PLTY
Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки PLTY в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IZRL | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -41.36% | -18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -41.36% | +23.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.59% | -41.36% | +19.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -13.39% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 19.33% | -12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IZRL и PLTY
Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 8.97%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IZRL | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 17.06% | -8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 32.98% | -15.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 43.63% | -21.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 52.74% | -28.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 52.74% | -27.83% |
Сравнение комиссий IZRL и PLTY
IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PLTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IZRL и PLTY
Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности PLTY в 137.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 2.69% | 2.59% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 2.15% | 3.08% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 137.75% | 112.44% | 7.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IZRL and PLTY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (17.06%) compared to IZRL (8.97%). In terms of maximum drawdown, IZRL dropped -59.98% vs PLTY's -41.36%.
On 1-year performance, IZRL leads with 11.87% vs -22.40% for PLTY. On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IZRL has been the lower-risk option at 8.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IZRL has performed better with a 11.87% return vs -22.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
PLTY has the higher dividend yield at 137.75%, compared with 2.69% for IZRL.
IZRL is categorized as Technology Equities, while PLTY is Derivative Income. They also come from different issuers: ARK and YieldMax. Their fees differ too: 0.49% for IZRL and 0.99% for PLTY.
IZRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IZRL и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор