Сравнение IYY с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
IYY и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYY или DIA.
Корреляция
Корреляция между IYY и DIA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYY и DIA
Основные характеристики
IYY:
1.93
DIA:
1.59
IYY:
2.59
DIA:
2.30
IYY:
1.35
DIA:
1.29
IYY:
2.93
DIA:
2.73
IYY:
11.74
DIA:
7.55
IYY:
2.13%
DIA:
2.44%
IYY:
12.90%
DIA:
11.59%
IYY:
-55.17%
DIA:
-51.87%
IYY:
-0.01%
DIA:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, IYY показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции IYY превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 12.73% против 11.82% соответственно.
IYY
4.21%
1.96%
11.34%
23.44%
13.84%
12.73%
DIA
4.81%
2.55%
10.39%
17.19%
10.87%
11.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYY и DIA
IYY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYY и DIA
IYY
DIA
Сравнение IYY c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYY и DIA
Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DIA в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.01% | 1.05% | 1.29% | 1.49% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% | 1.66% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.38% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок IYY и DIA
Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYY и DIA
iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что IYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.