Сравнение IYY с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
IYY и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYY или SCHB.
Корреляция
Корреляция между IYY и SCHB составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYY и SCHB
Основные характеристики
IYY:
1.98
SCHB:
1.97
IYY:
2.65
SCHB:
2.63
IYY:
1.37
SCHB:
1.36
IYY:
3.03
SCHB:
3.02
IYY:
12.25
SCHB:
12.08
IYY:
2.11%
SCHB:
2.14%
IYY:
13.03%
SCHB:
13.09%
IYY:
-55.17%
SCHB:
-35.27%
IYY:
-2.51%
SCHB:
-2.52%
Доходность по периодам
С начала года, IYY показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 1.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYY имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции SCHB немного впереди с 12.92%.
IYY
1.31%
-2.10%
7.51%
26.29%
13.55%
12.88%
SCHB
1.41%
-2.08%
7.55%
26.33%
13.54%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYY и SCHB
IYY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYY и SCHB
IYY
SCHB
Сравнение IYY c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYY и SCHB
Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SCHB в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.04% | 1.05% | 1.29% | 1.49% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% | 1.66% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.22% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок IYY и SCHB
Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYY и SCHB
iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 5.10% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.