Сравнение DIA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DIA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIA или VTI.
Корреляция
Корреляция между DIA и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIA и VTI
Основные характеристики
DIA:
1.42
VTI:
1.78
DIA:
2.06
VTI:
2.41
DIA:
1.26
VTI:
1.33
DIA:
2.44
VTI:
2.68
DIA:
6.74
VTI:
10.67
DIA:
2.44%
VTI:
2.15%
DIA:
11.58%
VTI:
12.90%
DIA:
-51.87%
VTI:
-55.45%
DIA:
-1.58%
VTI:
-0.54%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIA показывает доходность 4.01%, а VTI немного выше – 4.03%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.64% против 12.64% соответственно.
DIA
4.01%
0.52%
9.35%
16.34%
10.87%
11.64%
VTI
4.03%
0.79%
10.68%
23.73%
13.92%
12.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIA и VTI
DIA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIA и VTI
DIA
VTI
Сравнение DIA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и VTI
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.54% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DIA и VTI
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и VTI
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) составляет 2.54%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.