Сравнение IXC с MLPI
IXC (iShares Global Energy ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. IXC is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXC charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности IXC и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 19.61%.
IXC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 31.78%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 9.38%
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXC и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 22.29% | 1.62% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
Correlation
The correlation between IXC and MLPI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXC vs. MLPI — Ранг доходности на риск
IXC
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IXC c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXC | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXC и MLPI
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXC | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -5.38% | -62.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -2.18% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -1.49% | -15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXC | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 13.05% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 13.05% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 13.05% | +13.78% |
Сравнение комиссий IXC и MLPI
IXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и MLPI
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности MLPI в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 3.11% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IXC and MLPI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 3.11% for IXC.
IXC is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: iShares and NEOS. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для IXC и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор