Сравнение IXC с MLPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI).
IXC и MLPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. MLPI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 17 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IXC и MLPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXC и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 37.40% | 2.82% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.27% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 37.40%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.27%.
IXC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 37.40%
- 6 месяцев
- 40.78%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 11.57%
MLPI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXC и MLPI
IXC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Доходность на риск
IXC vs. MLPI — Ранг доходности на риск
IXC
MLPI
Сравнение IXC c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXC | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXC | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 7.48 | -7.16 |
Корреляция
Корреляция между IXC и MLPI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и MLPI
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности MLPI в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.68% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXC и MLPI
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки MLPI в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и MLPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXC | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -2.78% | -65.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.19% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -0.60% | -16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и MLPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXC | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 11.12% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 11.12% | +12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 11.12% | +15.66% |