Сравнение IWMI с OMAH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH).
IWMI и OMAH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. OMAH - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMI и OMAH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMI и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 19.74% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | -0.42% | 6.74% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью -0.42%.
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMI и OMAH
IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Доходность на риск
IWMI vs. OMAH — Ранг доходности на риск
IWMI
OMAH
Сравнение IWMI c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMI | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.42 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.69 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.52 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 2.81 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.42 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.42 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между IWMI и OMAH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и OMAH
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что меньше доходности OMAH в 15.85%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.85% | 12.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMI и OMAH
Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и OMAH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -11.83% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.18% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -1.98% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -1.40% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.08% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и OMAH
NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 1.92% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 6.32% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 13.93% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 13.98% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 13.98% | +4.30% |