Сравнение IWMI с MLPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI).
IWMI и MLPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. MLPI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 17 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMI и MLPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | -0.57% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.27% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 17.27%.
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMI и MLPI
И IWMI, и MLPI имеют комиссию равную 0.68%.
Доходность на риск
IWMI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
IWMI
MLPI
Сравнение IWMI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 7.48 | -6.76 |
Корреляция
Корреляция между IWMI и MLPI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и MLPI
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности MLPI в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 3.49% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMI и MLPI
Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки MLPI в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и MLPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -2.78% | -21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -1.19% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -0.60% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и MLPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 11.12% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 11.12% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 11.12% | +7.16% |