Сравнение IWIRX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

IWIRX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IWIRX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWIRX и MEIFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IWIRX Guinness Atkinson Global Innovators Fund	-6.14%	19.93%	19.47%	39.36%	-29.72%	4.85%	36.21%	37.05%	-16.90%	34.77%
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund	0.08%	6.51%	13.19%	18.96%	-16.43%	15.15%	26.18%	44.95%	-0.51%	27.94%

Доходность по периодам

С начала года, IWIRX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции IWIRX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 12.26% против 13.97% соответственно.

IWIRX

1 день: 3.32%

1 месяц: -5.76%

С начала года: -6.14%

6 месяцев: -4.37%

1 год: 16.40%

3 года*: 17.44%

5 лет*: 5.30%

10 лет*: 12.26%

MEIFX

1 день: 1.71%

1 месяц: -1.28%

С начала года: 0.08%

6 месяцев: -0.22%

1 год: 7.08%

3 года*: 10.32%

5 лет*: 5.80%

10 лет*: 13.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Guinness Atkinson Global Innovators Fund

Название символа

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с IWIRX:

IWIRX с VOO IWIRX с SPY IWIRX с XLK IWIRX с MINIX IWIRX с GAGEX IWIRX с IASMX IWIRX с GAAEX

Часто сравнивают с MEIFX:

MEIFX с ADX MEIFX с USGLX MEIFX с SEQUX MEIFX с FNCMX MEIFX с MAFOX MEIFX с NGUAX MEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий IWIRX и MEIFX

IWIRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии MEIFX в 1.20%.

IWIRX

Guinness Atkinson Global Innovators Fund

MEIFX

Meridian Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

IWIRX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWIRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MEIFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWIRX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IWIRX	MEIFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.80	0.47	+0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.28	0.81	+0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.11	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.32	0.74	+0.58
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.90	3.44	+1.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWIRX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWIRX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWIRX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IWIRX	MEIFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.80	0.47	+0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.37	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	0.78	-0.24
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.52	-0.15

Корреляция

Корреляция между IWIRX и MEIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWIRX и MEIFX

Дивидендная доходность IWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IWIRX Guinness Atkinson Global Innovators Fund	17.89%	16.79%	12.54%	3.85%	12.52%	2.58%	2.65%	4.54%	7.63%	2.27%	0.92%	4.77%
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund	7.24%	7.25%	14.61%	0.61%	9.28%	25.44%	13.26%	40.49%	11.67%	1.18%	0.78%	4.24%

Просадки

Сравнение просадок IWIRX и MEIFX

Максимальная просадка IWIRX за все время составила -70.99%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWIRX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IWIRX	MEIFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.99%	-54.37%	-16.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.55%	-8.99%	-3.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.99%	-23.54%	-21.45%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.99%	-28.67%	-16.32%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.11%	-5.84%	-3.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.43%	-7.76%	-13.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.38%	2.06%	+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IWIRX и MEIFX

Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что IWIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IWIRX	MEIFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.21%	3.99%	+2.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.29%	7.32%	+4.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.82%	14.98%	+5.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.40%	15.95%	+8.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.78%	17.96%	+4.82%

Сравнение IWIRX с MEIFX

Доходность

Сравнение доходности IWIRX и MEIFX

Сравнение доходности по годам IWIRX и MEIFX

Доходность по периодам

IWIRX

MEIFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IWIRX и MEIFX

Доходность на риск

IWIRX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

IWIRX

MEIFX

Сравнение IWIRX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IWIRX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWIRX и MEIFX

Просадки

Сравнение просадок IWIRX и MEIFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IWIRX и MEIFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)