PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWIRX с GAGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWIRX с GAGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX).

IWIRX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. GAGEX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 29 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IWIRX и GAGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWIRX и GAGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWIRX
Guinness Atkinson Global Innovators Fund		-6.14%19.93%19.47%39.36%-29.72%4.85%36.21%37.05%-16.90%34.77%
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		37.85%16.88%-1.75%2.66%34.32%45.96%-34.12%10.45%-18.96%-1.04%

Доходность по периодам

С начала года, IWIRX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у GAGEX с доходностью 37.85%. За последние 10 лет акции IWIRX превзошли акции GAGEX по среднегодовой доходности: 12.26% против 8.75% соответственно.

IWIRX

1 день
3.32%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-4.37%
1 год
16.40%
3 года*
17.44%
5 лет*
5.30%
10 лет*
12.26%

GAGEX

1 день
-0.62%
1 месяц
10.00%
С начала года
37.85%
6 месяцев
40.91%
1 год
46.83%
3 года*
19.07%
5 лет*
20.53%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guinness Atkinson Global Innovators Fund

Guinness Atkinson Global Energy Fund

Часто сравнивают с IWIRX:
IWIRX с VOOIWIRX с SPYIWIRX с XLKIWIRX с MINIXIWIRX с IASMXIWIRX с GAAEXIWIRX с GQEPX
Часто сравнивают с GAGEX:
GAGEX с GAAEXGAGEX с IASMXGAGEX с VGENXGAGEX с BGLYXGAGEX с OEPIXGAGEX с CSUIXGAGEX с GRHIX

Сравнение комиссий IWIRX и GAGEX

IWIRX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии GAGEX в 1.46%.

GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund
IWIRX
Guinness Atkinson Global Innovators Fund

Доходность на риск

IWIRX vs. GAGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWIRX
Ранг доходности на риск IWIRX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWIRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWIRX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWIRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWIRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWIRX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GAGEX
Ранг доходности на риск GAGEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWIRX c GAGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWIRXGAGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.22

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.71

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.63

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

9.38

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWIRX vs. GAGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWIRX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа GAGEX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWIRX и GAGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWIRXGAGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.22

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.88

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.32

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.25

+0.12

Корреляция

Корреляция между IWIRX и GAGEX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWIRX и GAGEX

Дивидендная доходность IWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности GAGEX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWIRX
Guinness Atkinson Global Innovators Fund		17.89%16.79%12.54%3.85%12.52%2.58%2.65%4.54%7.63%2.27%0.92%4.77%
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		2.05%2.82%7.08%4.33%0.15%2.59%3.59%1.91%1.72%1.40%1.13%1.33%

Просадки

Сравнение просадок IWIRX и GAGEX

Максимальная просадка IWIRX за все время составила -70.99%, что меньше максимальной просадки GAGEX в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWIRX и GAGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IWIRXGAGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.99%

-78.90%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-18.43%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.99%

-26.42%

-18.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.99%

-69.98%

+24.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-0.71%

-8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-29.42%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.18%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IWIRX и GAGEX

Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что IWIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWIRXGAGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.61%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

12.36%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

21.53%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

23.56%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

27.31%

-4.53%