PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVW с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVW с MEME

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IVW is passively managed, while MEME is actively managed. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IVW charges 0.18%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности IVW и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность 14.79%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 27.10%.

IVW

1 день
-0.20%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
17.83%
С начала года
14.79%
1 год
25.44%
3 года*
26.71%
5 лет*
13.88%
10 лет*
17.63%
Всё время*
9.00%

MEME

1 день
-3.55%
1 месяц
-7.51%
6 месяцев
16.74%
С начала года
27.10%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF
$188.06M$186.35M$298.52M

MEME

Roundhill Meme Stock ETF
$1.65M$1.43M$2.07M

Сравнение доходности по годам IVW и MEME

2026 (YTD)2025
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		14.79%1.99%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		27.10%-38.00%

Correlation

The correlation between IVW and MEME is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов IVW и MEME

Секторы
IVW
MEME

Технологии

52.3%
81.9%

Коммуникационные услуги

15.6%
5.5%

Финансовые услуги

8.7%
5.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
4.1%

Промышленность

6.4%
7.2%

Здравоохранение

6.2%
6.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.4%
4.9%

Сырьевые материалы

0.3%
4.6%

Энергетика

0.1%
4.8%

Технологии

IVW
52.3%
MEME
81.9%

Коммуникационные услуги

IVW
15.6%
MEME
5.5%

Финансовые услуги

IVW
8.7%
MEME
5.4%

Потребительский циклический сектор

IVW
8.6%
MEME
4.1%

Промышленность

IVW
6.4%
MEME
7.2%

Здравоохранение

IVW
6.2%
MEME
6.2%

Потребительский защитный сектор

IVW
1.0%
MEME

-

Недвижимость

IVW
0.6%
MEME

-

Коммунальные услуги

IVW
0.4%
MEME
4.9%

Сырьевые материалы

IVW
0.3%
MEME
4.6%

Энергетика

IVW
0.1%
MEME
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с BCHPMEME с URAMEME с BELTMEME с TMFC

Доходность на риск

IVW vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MEME

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVW c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVWMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

—

—

IVW vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVW и MEME

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки MEME в -50.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVWMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-50.08%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-33.22%

+33.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-29.31%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVWMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

79.53%

-61.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

79.53%

-57.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

79.53%

-58.75%

Сравнение комиссий IVW и MEME

IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и MEME

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVW and MEME have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVW is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

IVW has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.18% for IVW and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVW и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор