PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEME с IWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEME с IWF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEME (Roundhill Meme Stock ETF) and IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MEME is actively managed, while IWF is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEME charges 0.69%/yr vs 0.18%/yr for IWF.

Доходность

Сравнение доходности MEME и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEME показывает доходность 82.10%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью 7.28%.

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWF

1 день
0.16%
1 месяц
5.33%
С начала года
7.28%
6 месяцев
6.46%
1 год
25.41%
3 года*
24.91%
5 лет*
15.28%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEME и IWF

2026 (YTD)2025
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		7.28%-0.25%

Correlation

The correlation between MEME and IWF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов MEME и IWF

Секторы
MEME
IWF

Технологии

58.8%
53.2%

Промышленность

29.9%
5.0%

Коммунальные услуги

10.7%
1.1%

Финансовые услуги

5.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
12.3%

Здравоохранение

5.4%
7.0%

Энергетика

4.8%
0.4%

Сырьевые материалы

4.6%
0.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

MEME
58.8%
IWF
53.2%

Промышленность

MEME
29.9%
IWF
5.0%

Коммунальные услуги

MEME
10.7%
IWF
1.1%

Финансовые услуги

MEME
5.7%
IWF
4.9%

Коммуникационные услуги

MEME
5.5%
IWF
12.3%

Здравоохранение

MEME
5.4%
IWF
7.0%

Энергетика

MEME
4.8%
IWF
0.4%

Сырьевые материалы

MEME
4.6%
IWF
0.3%

Потребительский циклический сектор

MEME

-

IWF
12.7%

Потребительский защитный сектор

MEME

-

IWF
2.5%

Недвижимость

MEME

-

IWF
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meme Stock ETF

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQMMEME с SGRT
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY

Доходность на риск

MEME vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEME
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEME c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MEME vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.65

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.40

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MEME и IWF

Максимальная просадка MEME за все время составила -48.78%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEME и IWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMEIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.78%

-64.25%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-1.51%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.74%

-22.08%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MEME и IWF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMEIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.99%

15.43%

+58.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.99%

21.39%

+52.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.99%

20.96%

+53.03%

Сравнение комиссий MEME и IWF

MEME берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IWF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEME и IWF

MEME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.33%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEME and IWF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

IWF has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.69% for MEME and 0.18% for IWF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEME и IWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор