Сравнение IVVM с LAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).
IVVM и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVM и LAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVM и LAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | -1.47% | 14.24% | 10.86% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 0.88% | 5.81% | 4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.88%.
IVVM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVM и LAPR
IVVM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LAPR в 0.79%.
Доходность на риск
IVVM vs. LAPR — Ранг доходности на риск
IVVM
LAPR
Сравнение IVVM c LAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVM | LAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.93 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.56 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 10.64 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVM | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.72 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IVVM и LAPR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVM и LAPR
Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности LAPR в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.69% | 0.68% | 0.62% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 5.36% | 5.40% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок IVVM и LAPR
Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и LAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVM | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -3.81% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -3.81% | -5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | 0.00% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.12% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.53% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVM и LAPR
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что IVVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVM | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 0.10% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 0.67% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 4.40% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 3.38% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 3.38% | +6.44% |