Сравнение IVVD с JHEQX

С начала года, IVVD показывает доходность 299.46%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью 1.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invivyd Inc. (IVVD) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVVD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа JHEQX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVD и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IVVD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

Максимальная просадка IVVD за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVD и JHEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Invivyd Inc. (IVVD) имеет более высокую волатильность в 134.50% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что IVVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.