Сравнение IVSS с RSHO
IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVSS charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for RSHO.
Доходность
Сравнение доходности IVSS и RSHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSS показывает доходность 16.19%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 39.40%.
IVSS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 16.19%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSHO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 39.40%
- 6 месяцев
- 36.26%
- 1 год
- 59.78%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSS и RSHO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 16.19% | 0.05% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 39.40% | 0.12% |
Correlation
The correlation between IVSS and RSHO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IVSS c RSHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSS | RSHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSS и RSHO
Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и RSHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSS | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -27.31% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -4.27% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSS и RSHO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSS | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 24.93% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 22.82% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 22.82% | -7.73% |
Сравнение комиссий IVSS и RSHO
IVSS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSS и RSHO
Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как RSHO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 0.21% | 0.30% | 0.26% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
IVSS and RSHO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVSS is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVSS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.
RSHO has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.06% for IVSS.
They also come from different issuers: Applied Finance and Tema. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.75% for RSHO.
Подберите оптимальное распределение для IVSS и RSHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор