Сравнение IVES с STHH
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IVES charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности IVES и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 27.14%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 209.56%.
IVES
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 45.30%
- С начала года
- 209.56%
- 6 месяцев
- 210.55%
- 1 год
- 209.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVES и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 27.14% | 25.06% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 209.56% | -9.13% |
Correlation
The correlation between IVES and STHH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. STHH — Ранг доходности на риск
IVES
STHH
Сравнение IVES c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 4.44 | -2.12 |
Просадки
Сравнение просадок IVES и STHH
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -33.89% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | 0.00% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -10.46% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и STHH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 50.39% | -24.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 49.44% | -23.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 49.44% | -23.67% |
Сравнение комиссий IVES и STHH
IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и STHH
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности STHH в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.55% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
IVES and STHH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
STHH has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.33% for IVES.
IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Wedbush and ADRhedged. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.19% for STHH.
Подберите оптимальное распределение для IVES и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор