PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с KNCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 57.58% vs 92.28% for KNCT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVES charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности IVES и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 26.00%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 58.43%.

IVES

1 день
-0.90%
1 месяц
16.50%
С начала года
26.00%
6 месяцев
22.83%
1 год
57.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNCT

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и KNCT

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		26.00%25.06%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%21.37%

Correlation

The correlation between IVES and KNCT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов IVES и KNCT

Секторы
IVES
KNCT

Технологии

67.8%
80.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Коммуникационные услуги

11.8%
14.0%

Промышленность

4.3%
1.1%

Финансовые услуги

1.7%
0.2%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

IVES
67.8%
KNCT
80.8%

Потребительский циклический сектор

IVES
12.9%
KNCT

-

Коммуникационные услуги

IVES
11.8%
KNCT
14.0%

Промышленность

IVES
4.3%
KNCT
1.1%

Финансовые услуги

IVES
1.7%
KNCT
0.2%

Коммунальные услуги

IVES
1.7%
KNCT

-

Сырьевые материалы

IVES

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

KNCT

-

Энергетика

IVES

-

KNCT

-

Здравоохранение

IVES

-

KNCT

-

Недвижимость

IVES

-

KNCT
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с AIPOIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с TEKY

Доходность на риск

IVES vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVESKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

0.57

+1.68

Просадки

Сравнение просадок IVES и KNCT

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-57.18%

+34.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-9.99%

-12.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-3.67%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-10.74%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и KNCT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

21.53%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

23.22%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

22.98%

+2.76%

Сравнение комиссий IVES и KNCT

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и KNCT

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности KNCT в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.33%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

IVES and KNCT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, KNCT leads with 92.28% vs 57.58% for IVES. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNCT has performed better with a 92.28% return vs 57.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

KNCT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.33% for IVES.

IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: Wedbush and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.40% for KNCT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор