Сравнение IVEP с SEA
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both Industrials Equities funds - IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index while SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SEA.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и SEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -7.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 24.79%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и SEA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | -1.95% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 4.08% |
Correlation
The correlation between IVEP and SEA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов IVEP и SEA
Секторы
IVEP
SEA
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Недвижимость
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
IVEP
SEA
Коммунальные услуги
IVEP
SEA
-
Энергетика
IVEP
SEA
Недвижимость
IVEP
SEA
-
Технологии
IVEP
SEA
Сырьевые материалы
IVEP
SEA
-
Коммуникационные услуги
IVEP
-
SEA
Потребительский циклический сектор
IVEP
-
SEA
-
Потребительский защитный сектор
IVEP
-
SEA
-
Финансовые услуги
IVEP
-
SEA
-
Здравоохранение
IVEP
-
SEA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. SEA — Ранг доходности на риск
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEA
Сравнение IVEP c SEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVEP | SEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVEP и SEA
Максимальная просадка IVEP за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и SEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -39.53% | +27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -0.36% | -11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -14.03% | +10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и SEA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 17.09% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 21.62% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 21.62% | +7.50% |
Сравнение комиссий IVEP и SEA
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SEA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и SEA
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.41% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and SEA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
SEA has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Wedbush and US Global. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.60% for SEA.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и SEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор