Сравнение IVEP с MADE
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) are both Industrials Equities funds - IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index while MADE tracks the S&P U.S. Manufacturing Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for MADE.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и MADE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MADE
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 22.67%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 48.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и MADE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 7.06% |
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF | 12.82% |
Correlation
The correlation between IVEP and MADE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение распределения секторов IVEP и MADE
Секторы
IVEP
MADE
Промышленность
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
IVEP
MADE
Коммунальные услуги
IVEP
MADE
Энергетика
IVEP
MADE
Недвижимость
IVEP
MADE
-
Технологии
IVEP
MADE
Сырьевые материалы
IVEP
MADE
-
Коммуникационные услуги
IVEP
-
MADE
-
Потребительский циклический сектор
IVEP
-
MADE
Потребительский защитный сектор
IVEP
-
MADE
-
Финансовые услуги
IVEP
-
MADE
-
Здравоохранение
IVEP
-
MADE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. MADE — Ранг доходности на риск
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MADE
Сравнение IVEP c MADE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVEP | MADE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVEP и MADE
Максимальная просадка IVEP за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки MADE в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и MADE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | MADE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.90% | -23.79% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -3.41% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -3.89% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и MADE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | MADE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 21.80% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 22.77% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.34% | 22.77% | +6.57% |
Сравнение комиссий IVEP и MADE
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MADE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и MADE
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF | 0.63% | 0.89% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and MADE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MADE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MADE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
MADE has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index. They also come from different issuers: Wedbush and iShares. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.40% for MADE.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и MADE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор