Сравнение IVEP с FOXY
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. IVEP is passively managed, while FOXY is actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и FOXY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between IVEP and FOXY is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. FOXY — Ранг доходности на риск
IVEP
FOXY
Сравнение IVEP c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 1.37 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и FOXY
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -13.09% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -1.32% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -2.11% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и FOXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 9.99% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 15.07% | +11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 15.07% | +11.22% |
Сравнение комиссий IVEP и FOXY
IVEP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и FOXY
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.14% | 5.51% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and FOXY have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
FOXY has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Wedbush and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.81% for FOXY.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор