Сравнение ITOL с HRTS
ITOL (Tema International Durable Quality ETF) and HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) are both exchange-traded funds - ITOL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Tema, while HRTS is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ITOL charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for HRTS.
Доходность
Сравнение доходности ITOL и HRTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOL показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у HRTS с доходностью -1.45%.
ITOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HRTS
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITOL и HRTS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.58% | 3.85% |
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | -1.45% | 17.50% |
Correlation
The correlation between ITOL and HRTS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOL vs. HRTS — Ранг доходности на риск
ITOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HRTS
Сравнение ITOL c HRTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema International Durable Quality ETF (ITOL) и Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOL | HRTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOL и HRTS
Максимальная просадка ITOL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки HRTS в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOL и HRTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOL | HRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -25.81% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -5.04% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -8.96% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOL и HRTS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOL | HRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 16.22% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 19.08% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 19.08% | -1.83% |
Сравнение комиссий ITOL и HRTS
ITOL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HRTS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOL и HRTS
Дивидендная доходность ITOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HRTS в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | 1.36% | 1.34% | 1.63% |
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITOL and HRTS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITOL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for HRTS.
HRTS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.13% for ITOL.
ITOL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HRTS is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.60% for ITOL and 0.75% for HRTS.
Подберите оптимальное распределение для ITOL и HRTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор