PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITH.L с BTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ITH.L с BTI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ITH.L (Ithaca Energy plc) and BTI (British American Tobacco p.l.c.) are both stocks. ITH.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BTI operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 3 years, ITH.L returned 15.41%/yr vs 30.01%/yr for BTI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITH.L и BTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ithaca Energy plc (ITH.L) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ITH.L торгуется в GBp, в то время как BTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITH.L показывает доходность 45.89%, что значительно выше, чем у BTI с доходностью 13.86%.

ITH.L

1 день
2.28%
1 месяц
4.95%
6 месяцев
44.15%
С начала года
45.89%
1 год
45.99%
3 года*
15.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-0.21%

BTI

1 день
-0.41%
1 месяц
5.76%
6 месяцев
9.94%
С начала года
13.86%
1 год
27.97%
3 года*
30.01%
5 лет*
19.74%
10 лет*
6.66%
Всё время*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITH.L и BTI

2026 (YTD)2025202420232022
ITH.L
Ithaca Energy plc		45.89%50.37%-23.28%-21.05%-25.33%
BTI
British American Tobacco p.l.c.		13.86%54.00%37.81%-23.97%-0.50%

Correlation

The correlation between ITH.L and BTI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITH.L:

£3.99B

BTI:

$135.25B

EPS

ITH.L:

$0.14

BTI:

£4.94

Коэффициент P/E

ITH.L:

22.41

BTI:

9.41

Коэффициент PEG

ITH.L:

5.96

BTI:

0.35

Коэффициент P/S

ITH.L:

1.69

BTI:

1.98

Коэффициент P/B

ITH.L:

2.25

BTI:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

ITH.L:

$3.20B

BTI:

£51.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITH.L:

$1.23B

BTI:

£42.82B

EBITDA (12 мес.)

ITH.L:

$1.94B

BTI:

£20.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ithaca Energy plc

British American Tobacco p.l.c.

Часто сравнивают с ITH.L:
ITH.L с ^NDXITH.L с NNNITH.L с TRINITH.L с NWG.LITH.L с CDEITH.L с VWRL.L
Часто сравнивают с BTI:
BTI с MOBTI с PMBTI с SPYBTI с VTIBTI с UVVBTI с VOOBTI с SCHD

Доходность на риск

ITH.L vs. BTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITH.L
Ранг доходности на риск ITH.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITH.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITH.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITH.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITH.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITH.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BTI
Ранг доходности на риск BTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITH.L c BTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ithaca Energy plc (ITH.L) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITH.LBTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.16

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.80

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.08

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

4.39

-1.85

ITH.L vs. BTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITH.L на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTI равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITH.L и BTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITH.L и BTI

Максимальная просадка ITH.L за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки BTI в -54.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITH.L и BTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITH.LBTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-54.35%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.22%

-13.48%

-21.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.71%

-14.15%

-33.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-5.23%

-10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.19%

-14.95%

-20.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.10%

6.39%

+11.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ITH.L и BTI

Ithaca Energy plc (ITH.L) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с British American Tobacco p.l.c. (BTI) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что ITH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITH.LBTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.65%

9.81%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.37%

20.10%

+16.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.10%

24.34%

+24.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.14%

20.64%

+23.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.14%

23.82%

+20.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITH.L и BTI

Дивидендная доходность ITH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BTI в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTI
British American Tobacco p.l.c.		5.07%5.29%8.18%9.72%7.23%7.98%7.22%6.35%8.53%4.27%3.85%4.11%
ITH.L
Ithaca Energy plc		0.09%0.14%0.25%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITH.L и BTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ithaca Energy plc и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
949.88M
13.54B
(ITH.L) Общая выручка
(BTI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ITH.L значения в USD, BTI значения в GBP

Сравнение рентабельности ITH.L и BTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ithaca Energy plc и British American Tobacco p.l.c..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
46.3%
83.4%
Активы портфеля
ITH.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ithaca Energy plc сообщила о валовой прибыли в 439.32M при выручке в 949.88M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

BTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.

ITH.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ithaca Energy plc сообщила об операционной прибыли в 426.89M при выручке в 949.88M, что соответствует операционной рентабельности 44.9%.

BTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.

ITH.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ithaca Energy plc сообщила о чистой прибыли в 65.96M при выручке в 949.88M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

BTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

ITH.L and BTI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITH.L и BTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор