Сравнение IRET с URE
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds - IRET tracks the iREIT MarketVector Quality REIT Index while URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IRET charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for URE.
Доходность
Сравнение доходности IRET и URE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
URE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 7.63%
- 6 месяцев
- 18.02%
- С начала года
- 23.63%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- 1.97%
- Всё время*
- -3.03%
Сравнение доходности по годам IRET и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.94% | 2.95% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 23.63% | -3.65% | 5.04% |
Correlation
The correlation between IRET and URE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between IRET and URE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. URE — Ранг доходности на риск
IRET
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
URE
Сравнение IRET c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRET | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRET и URE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -97.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -48.67% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -64.41% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и URE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 28.43% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 37.45% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 40.66% | — |
Сравнение комиссий IRET и URE
IRET берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и URE
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности URE в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.41% | 5.14% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.97% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and URE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IRET is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IRET is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for URE.
IRET has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 1.97% for URE.
IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). They also come from different issuers: iREIT and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.95% for URE.
Подберите оптимальное распределение для IRET и URE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор