Сравнение IQSZ с PULT
IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) are both exchange-traded funds - IQSZ is a ESG fund actively managed by Invesco, while PULT is a Ultrashort Bond fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IQSZ charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for PULT.
Доходность
Сравнение доходности IQSZ и PULT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSZ показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у PULT с доходностью 1.08%.
IQSZ
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSZ и PULT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 11.32% | 13.36% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 1.08% | 2.33% |
Correlation
The correlation between IQSZ and PULT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSZ vs. PULT — Ранг доходности на риск
IQSZ
PULT
Сравнение IQSZ c PULT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSZ | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 8.22 | -6.08 |
Просадки
Сравнение просадок IQSZ и PULT
Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что больше максимальной просадки PULT в -0.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и PULT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSZ | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -0.43% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -0.43% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -0.02% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSZ и PULT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSZ | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 0.76% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 0.64% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 0.64% | +13.38% |
Сравнение комиссий IQSZ и PULT
IQSZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PULT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSZ и PULT
Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности PULT в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.32% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 4.25% | 4.59% | 5.38% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
IQSZ and PULT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for PULT.
PULT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 1.32% for IQSZ.
IQSZ is categorized as ESG, while PULT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and Putnam. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.25% for PULT.
Подберите оптимальное распределение для IQSZ и PULT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор