Сравнение IPPP с PFFR
IPPP (Preferred-Plus ETF) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. IPPP is actively managed, while PFFR is passively managed. IPPP charges 1.27%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.
Доходность
Сравнение доходности IPPP и PFFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPPP и PFFR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -0.34% |
Сравнение распределения секторов IPPP и PFFR
Секторы
IPPP
PFFR
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
IPPP
PFFR
-
Сырьевые материалы
IPPP
-
PFFR
-
Коммуникационные услуги
IPPP
-
PFFR
-
Потребительский циклический сектор
IPPP
-
PFFR
-
Потребительский защитный сектор
IPPP
-
PFFR
-
Энергетика
IPPP
-
PFFR
-
Финансовые услуги
IPPP
-
PFFR
Здравоохранение
IPPP
-
PFFR
-
Промышленность
IPPP
-
PFFR
-
Недвижимость
IPPP
-
PFFR
Технологии
IPPP
-
PFFR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPPP vs. PFFR — Ранг доходности на риск
IPPP
PFFR
Сравнение IPPP c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPPP | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.16 | — |
Просадки
Сравнение просадок IPPP и PFFR
Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и PFFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPPP | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -53.02% | +53.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.05% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -7.00% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPPP и PFFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPPP | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 7.91% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 10.47% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 20.54% | -20.54% |
Сравнение комиссий IPPP и PFFR
IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPPP и PFFR
IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.29% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.27% for IPPP.
PFFR has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 0.00% for IPPP.
They also come from different issuers: Innovative Portfolios and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 1.27% for IPPP and 0.45% for PFFR.
Подберите оптимальное распределение для IPPP и PFFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор