Сравнение IPPP с CJP.NEO
IPPP (Preferred-Plus ETF) and CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - IPPP is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Innovative Portfolios, while CJP.NEO is a Japan Equities fund tracking the FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. IPPP is actively managed, while CJP.NEO is passively managed. IPPP charges 1.27%/yr vs 0.71%/yr for CJP.NEO.
Доходность
Сравнение доходности IPPP и CJP.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPPP торгуется в USD, в то время как CJP.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CJP.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CJP.NEO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 23.71%
- 1 год
- 49.27%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение доходности по годам IPPP и CJP.NEO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 4.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPPP vs. CJP.NEO — Ранг доходности на риск
IPPP
CJP.NEO
Сравнение IPPP c CJP.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPPP | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.37 | — |
Просадки
Сравнение просадок IPPP и CJP.NEO
Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CJP.NEO в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и CJP.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPPP | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -45.01% | +45.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -13.36% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPPP и CJP.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPPP | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 18.53% | -18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 20.70% | -20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.36% | -22.36% |
Сравнение комиссий IPPP и CJP.NEO
IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CJP.NEO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPPP и CJP.NEO
IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.24% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, CJP.NEO is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJP.NEO is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 1.27% for IPPP.
IPPP is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while CJP.NEO is Japan Equities. They also come from different issuers: Innovative Portfolios and iShares. Their fees differ too: 1.27% for IPPP and 0.71% for CJP.NEO.
Подберите оптимальное распределение для IPPP и CJP.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор