Сравнение IPLIX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
IPLIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности IPLIX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPLIX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | -7.50% | 15.30% | 25.20% | 26.06% | -19.04% | 29.01% | 15.56% | 29.67% | -6.79% | 24.66% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.27% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IPLIX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции IPLIX превзошли акции LEXCX по среднегодовой доходности: 12.83% против 11.87% соответственно.
IPLIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 12.83%
LEXCX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPLIX и LEXCX
IPLIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
IPLIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
IPLIX
LEXCX
Сравнение IPLIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPLIX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.92 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.07 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 3.63 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPLIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.92 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IPLIX и LEXCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPLIX и LEXCX
Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 11.73% | 10.85% | 5.16% | 2.88% | 35.98% | 7.06% | 10.07% | 9.90% | 10.97% | 3.12% | 1.59% | 1.61% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IPLIX и LEXCX
Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, примерно равная максимальной просадке LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPLIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -50.42% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.78% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -19.75% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | -39.21% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -0.86% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -7.14% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.76% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPLIX и LEXCX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что IPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPLIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.34% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.44% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 17.75% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 16.39% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 18.90% | -0.19% |