Сравнение IPFCX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
IPFCX управляется Poplar Forest Capital. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IPFCX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPFCX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFCX Poplar Forest Cornerstone Fund | -0.13% | 16.22% | 6.67% | 6.64% | -1.31% | 30.14% | 4.29% | 20.56% | -10.49% | 6.01% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IPFCX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPFCX имеют среднегодовую доходность 8.76%, а акции CONWX немного отстают с 8.62%.
IPFCX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.76%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPFCX и CONWX
IPFCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
IPFCX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
IPFCX
CONWX
Сравнение IPFCX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPFCX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.70 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.36 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.99 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 11.30 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPFCX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.70 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.78 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IPFCX и CONWX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPFCX и CONWX
Дивидендная доходность IPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFCX Poplar Forest Cornerstone Fund | 9.42% | 9.41% | 7.31% | 4.20% | 8.55% | 12.98% | 1.94% | 7.73% | 5.24% | 2.35% | 3.78% | 4.78% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPFCX и CONWX
Максимальная просадка IPFCX за все время составила -32.10%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFCX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPFCX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -26.09% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -8.60% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -12.49% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -26.09% | -6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -2.03% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -2.78% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.52% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPFCX и CONWX
Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что IPFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPFCX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.12% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 5.43% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 10.70% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 10.26% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 11.15% | +2.44% |