Сравнение IOPP с UGA
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - IOPP is a India Equities fund actively managed by Simplify, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. IOPP is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, IOPP returned -5.67% vs 85.57% for UGA. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%.
IOPP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- -2.74%
- С начала года
- -4.15%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам IOPP и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -4.15% | 1.86% | 14.31% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | -6.08% |
Correlation
The correlation between IOPP and UGA is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г. | -0.14 |
The correlation between IOPP and UGA shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. UGA — Ранг доходности на риск
IOPP
UGA
Сравнение IOPP c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOPP | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 4.23 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 11.76 | -12.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOPP и UGA
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -86.59% | +62.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -20.32% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.46% | -5.75% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -36.61% | +27.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 7.30% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и UGA
Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 3.61%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 11.35% | -7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 31.71% | -17.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 35.83% | -18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 34.67% | -17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 37.23% | -20.55% |
Сравнение комиссий IOPP и UGA
IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и UGA
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.38% | 0.29% | 6.96% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and UGA have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to IOPP (3.61%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 85.57% vs -5.67% for IOPP. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 85.57% return vs -5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
IOPP has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for UGA.
IOPP is categorized as India Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор