Сравнение IOPP с MAXI
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - IOPP is a India Equities fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, IOPP returned -5.67% vs -64.90% for MAXI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IOPP charges 0.73%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.30%.
IOPP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- -2.74%
- С начала года
- -4.15%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOPP и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -4.15% | 1.86% | 14.31% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 20.97% |
Correlation
The correlation between IOPP and MAXI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. MAXI — Ранг доходности на риск
IOPP
MAXI
Сравнение IOPP c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOPP | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.81 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.94 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.34 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOPP и MAXI
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -69.56% | +45.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -69.56% | +50.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.46% | -66.19% | +53.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -20.21% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 48.40% | -40.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 3.61%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 14.74% | -11.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 44.80% | -30.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 64.59% | -47.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 63.45% | -46.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 63.45% | -46.77% |
Сравнение комиссий IOPP и MAXI
IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и MAXI
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MAXI в 63.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.38% | 0.29% | 6.96% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and MAXI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to IOPP (3.61%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs MAXI's -69.56%.
On 1-year performance, IOPP leads with -5.67% vs -64.90% for MAXI. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IOPP has performed better with a -5.67% return vs -64.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 0.38% for IOPP.
IOPP is categorized as India Equities, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 1.31% for MAXI.
IOPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор