PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOPP с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOPP с MAXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, IOPP returned -4.86% vs -61.18% for MAXI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.

Доходность

Сравнение доходности IOPP и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOPP показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.14%.

IOPP

1 день
1.90%
1 месяц
0.66%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-4.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAXI

1 день
-2.53%
1 месяц
-24.95%
С начала года
-35.14%
6 месяцев
-43.24%
1 год
-61.18%
3 года*
12.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOPP и MAXI

2026 (YTD)20252024
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		-7.36%1.86%14.13%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-35.14%-28.59%34.21%

Correlation

The correlation between IOPP and MAXI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г.

0.23

Сравнение распределения секторов IOPP и MAXI

Секторы
IOPP
MAXI

Потребительский циклический сектор

39.4%
100.0%

Потребительский защитный сектор

17.1%

-

Финансовые услуги

15.0%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Промышленность

8.9%

-

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Технологии

0.0%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IOPP
39.4%
MAXI
100.0%

Потребительский защитный сектор

IOPP
17.1%
MAXI

-

Финансовые услуги

IOPP
15.0%
MAXI

-

Здравоохранение

IOPP
9.0%
MAXI

-

Промышленность

IOPP
8.9%
MAXI

-

Коммуникационные услуги

IOPP
7.6%
MAXI

-

Сырьевые материалы

IOPP
3.0%
MAXI

-

Технологии

IOPP
0.0%
MAXI

-

Энергетика

IOPP

-

MAXI

-

Недвижимость

IOPP

-

MAXI

-

Коммунальные услуги

IOPP

-

MAXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Tara India Opportunities ETF

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с IOPP:
IOPP с INQQIOPP с FLINIOPP с KBAIOPP с MKORIOPP с MTBAIOPP с BNOIOPP с BKEM
Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR

Доходность на риск

IOPP vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOPP
Ранг доходности на риск IOPP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOPP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOPP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOPP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOPP c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOPPMAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-0.93

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-1.50

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.84

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.91

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

-1.42

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOPP vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOPP на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа MAXI равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOPP и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOPPMAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.93

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.30

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IOPP и MAXI

Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки MAXI в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и MAXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOPPMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-67.12%

+43.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-67.12%

+47.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.38%

-67.12%

+51.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-18.80%

+9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

42.96%

-35.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IOPP и MAXI

Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 5.96%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOPPMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

11.13%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

44.80%

-30.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

65.74%

-48.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

63.80%

-46.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

63.80%

-46.99%

Сравнение комиссий IOPP и MAXI

IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOPP и MAXI

Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности MAXI в 68.05%

ПозицияTTM2025202420232022
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		0.20%0.29%6.96%0.00%0.00%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		68.05%49.00%32.06%29.63%4.43%

Часто задаваемые вопросы

IOPP and MAXI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (11.13%) compared to IOPP (5.96%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs MAXI's -67.12%.

On 1-year performance, IOPP leads with -4.86% vs -61.18% for MAXI. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IOPP has performed better with a -4.86% return vs -61.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 0.20% for IOPP.

IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.97% for MAXI.

IOPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOPP и MAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор