Сравнение IOPP с HIGH
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - IOPP is a India Equities fund actively managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, IOPP returned -5.67% vs -2.26% for HIGH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
IOPP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- -2.74%
- С начала года
- -4.15%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOPP и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -4.15% | 1.86% | 14.31% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 0.41% |
Correlation
The correlation between IOPP and HIGH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. HIGH — Ранг доходности на риск
IOPP
HIGH
Сравнение IOPP c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOPP | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.32 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.52 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOPP и HIGH
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -9.50% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -7.08% | -12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.46% | -7.33% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -2.52% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 4.34% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и HIGH
Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что IOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 1.87% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 3.76% | +10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 7.25% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 9.48% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 9.48% | +7.20% |
Сравнение комиссий IOPP и HIGH
IOPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и HIGH
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.38% | 0.29% | 6.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and HIGH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOPP has higher volatility (3.61%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs HIGH's -9.50%.
On 1-year performance, HIGH leads with -2.26% vs -5.67% for IOPP. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HIGH has performed better with a -2.26% return vs -5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.73% for IOPP.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.38% for IOPP.
IOPP is categorized as India Equities, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.50% for HIGH.
HIGH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор