PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONX с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IONX с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

IONX и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IONX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 11 мар. 2025 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IONX и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IONX и WTIU

2026 (YTD)2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		-70.32%67.09%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-15.16%

Доходность по периодам

С начала года, IONX показывает доходность -70.32%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

IONX

1 день
-7.07%
1 месяц
-50.39%
С начала года
-70.32%
6 месяцев
-89.27%
1 год
-52.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с IONX:
IONX с PTIRIONX с FTECIONX с MSTXIONX с GUSHIONX с XTJLIONX с GLDYIONX с WDTE
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий IONX и WTIU

IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

IONX vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 55
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONX c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONXWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.58

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.22

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.92

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

1.71

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IONX vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONX и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONXWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.58

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.05

-0.20

Корреляция

Корреляция между IONX и WTIU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONX и WTIU

Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		8.59%2.55%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IONX и WTIU

Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

IONXWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-75.73%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.75%

-53.11%

-40.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.23%

-24.42%

-68.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.67%

-39.49%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.06%

28.53%

+26.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IONX и WTIU

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 32.82% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IONXWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.82%

22.50%

+10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

131.47%

46.56%

+84.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

192.30%

81.69%

+110.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

195.93%

69.54%

+126.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

195.93%

69.54%

+126.39%