PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONX с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONX с BRKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - IONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IONX charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности IONX и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONX показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -6.96%.

IONX

1 день
-7.70%
1 месяц
65.66%
С начала года
30.92%
6 месяцев
-17.83%
1 год
-6.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKW

1 день
0.87%
1 месяц
3.11%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONX и BRKW

2026 (YTD)2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		30.92%-26.56%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-6.96%2.09%

Correlation

The correlation between IONX and BRKW is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов IONX и BRKW

Секторы
IONX
BRKW

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IONX
100.0%
BRKW

-

Сырьевые материалы

IONX

-

BRKW

-

Коммуникационные услуги

IONX

-

BRKW

-

Потребительский циклический сектор

IONX

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

IONX

-

BRKW

-

Энергетика

IONX

-

BRKW

-

Финансовые услуги

IONX

-

BRKW
7.4%

Здравоохранение

IONX

-

BRKW

-

Промышленность

IONX

-

BRKW

-

Недвижимость

IONX

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

IONX

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с IONX:
IONX с XTJLIONX с QTUMIONX с PTIRIONX с FTECIONX с XDSQIONX с MSTXIONX с GLDY
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

IONX vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONX c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONXBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IONX vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONXBRKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.30

+0.75

Просадки

Сравнение просадок IONX и BRKW

Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONXBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-12.64%

-81.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.14%

-9.92%

-60.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.81%

-5.36%

-44.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IONX и BRKW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONXBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

131.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

181.64%

17.22%

+164.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

198.98%

17.22%

+181.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

198.98%

17.22%

+181.76%

Сравнение комиссий IONX и BRKW

IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONX и BRKW

Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности BRKW в 24.97%

ПозицияTTM2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		24.97%14.45%
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		1.95%2.55%

Часто задаваемые вопросы

IONX and BRKW have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.

BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 1.95% for IONX.

IONX is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 0.99% for BRKW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONX и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор