PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с XSLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с XSLE.DE

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) are both exchange-traded funds - ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while XSLE.DE is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 13.08%/yr vs 33.30%/yr for XSLE.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ION charges 0.58%/yr vs 0.73%/yr for XSLE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ION и XSLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ION торгуется в USD, в то время как XSLE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSLE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у XSLE.DE с доходностью -28.28%.

ION

1 день
1.88%
1 месяц
-15.33%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-1.36%
1 год
78.17%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSLE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-25.65%
С начала года
-28.28%
6 месяцев
-28.28%
1 год
48.53%
3 года*
33.30%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и XSLE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		-1.19%108.37%-20.02%-14.10%-8.45%
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		-28.28%181.42%13.27%-1.85%12.77%

Correlation

The correlation between ION and XSLE.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

0.47

The correlation between ION and XSLE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с BATTION с UFOION с NVDGION с TSLA
Часто сравнивают с XSLE.DE:
XSLE.DE с GLDXSLE.DE с SLVXSLE.DE с ILFXSLE.DE с XGDU.DEXSLE.DE с ZGLD.SWXSLE.DE с CHPSXSLE.DE с 8PSB.DE

Доходность на риск

ION vs. XSLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XSLE.DE
Ранг доходности на риск XSLE.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLE.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLE.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLE.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c XSLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONXSLE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.80

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.34

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

0.92

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

2.04

+7.12

ION vs. XSLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа XSLE.DE равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и XSLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ION и XSLE.DE

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, примерно равная максимальной просадке XSLE.DE в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и XSLE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONXSLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-52.59%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.85%

-52.59%

+25.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-52.59%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.47%

-52.59%

+27.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.60%

-21.89%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

23.77%

-15.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и XSLE.DE

Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 13.79%, в то время как у Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONXSLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

15.90%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.01%

56.65%

-24.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.57%

60.21%

-20.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.57%

38.50%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.57%

38.36%

-6.79%

Сравнение комиссий ION и XSLE.DE

ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии XSLE.DE в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и XSLE.DE

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как XSLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.50%1.63%1.74%2.23%0.13%
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ION and XSLE.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.

ION is categorized as Lithium & Battery Metals, while XSLE.DE is Silver. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged). They also come from different issuers: ProShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.73% for XSLE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и XSLE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор