PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INPAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

INPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности INPAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INPAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio		-0.71%13.33%9.26%9.53%-8.71%12.96%5.72%15.82%-3.60%11.57%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, INPAX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции INPAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.85% против 8.70% соответственно.

INPAX

1 день
1.22%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.00%
1 год
10.26%
3 года*
9.70%
5 лет*
5.86%
10 лет*
6.85%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с INPAX:
INPAX с ASTEXINPAX с ABALXINPAX с VBAL.TOINPAX с VSCGXINPAX с FXAIXINPAX с VSMGXINPAX с CGDG
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий INPAX и CONWX

INPAX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

INPAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPAX
Ранг доходности на риск INPAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INPAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.71

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.37

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.21

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

12.51

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INPAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPAX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INPAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.79

+0.09

Корреляция

Корреляция между INPAX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPAX и CONWX

Дивидендная доходность INPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio		4.91%4.87%5.21%4.82%4.90%4.43%5.59%4.57%4.85%3.29%3.58%3.90%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INPAX и CONWX

Максимальная просадка INPAX за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

INPAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-26.09%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

-8.60%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-12.49%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.25%

-26.09%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-1.27%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-2.78%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.52%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности INPAX и CONWX

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что INPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INPAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.25%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

5.47%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

10.70%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

10.27%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

11.16%

-2.81%