Сравнение INDH с ADVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both exchange-traded funds - INDH is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index, while ADVE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. INDH is passively managed, while ADVE is actively managed. Over the past year, INDH returned -5.34% vs 29.19% for ADVE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. INDH charges 0.64%/yr vs 0.79%/yr for ADVE.

Доходность

Сравнение доходности INDH и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 15.76%.

INDH

1 день: 0.04%

1 месяц: -0.14%

6 месяцев: -6.20%

С начала года: -7.40%

1 год: -5.34%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

ADVE

1 день: -1.10%

1 месяц: -3.27%

6 месяцев: 9.43%

С начала года: 15.76%

1 год: 29.19%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и ADVE

	2026 (YTD)	2025	2024
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund	-7.40%	6.76%	5.03%
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF	15.76%	26.12%	4.78%

Correlation

The correlation between INDH and ADVE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.47
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.	0.43

Сравнение распределения секторов INDH и ADVE

Секторы

INDH

ADVE

Финансовые услуги

23.1%

27.7%

Потребительский циклический сектор

13.1%

5.8%

Энергетика

12.6%

1.0%

Технологии

10.1%

29.3%

Сырьевые материалы

9.1%

4.1%

Промышленность

7.9%

12.2%

Потребительский защитный сектор

7.3%

2.7%

Здравоохранение

5.8%

0.9%

Коммунальные услуги

5.7%

0.9%

Коммуникационные услуги

4.8%

12.0%

3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Название символа

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с INDH:

INDH с INDA INDH с FLIN INDH с EEMA INDH с FLKR INDH с EWY INDH с ADIV INDH с EWS

Часто сравнивают с ADVE:

ADVE с MEM ADVE с MINV ADVE с MKOR ADVE с EEMA ADVE с FLKR ADVE с EWS ADVE с JPAN

Доходность на риск

INDH vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDH

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADVE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	INDH	ADVE	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.40	1.53	-1.93
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.48	2.14	-2.62
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.94	1.29	-0.35
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.41	2.50	-2.91
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.99	8.88	-9.88

INDH vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDH и ADVE

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и ADVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	INDH	ADVE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-15.05%	-18.41%	+3.36%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.94%	-11.73%	-1.21%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.46%	-5.33%	-4.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.88%	-3.21%	-2.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.41%	3.29%	+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и ADVE

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 3.14%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	INDH	ADVE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.14%	6.89%	-3.75%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.87%	16.97%	-5.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.30%	19.17%	-5.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.29%	16.38%	-2.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.29%	16.38%	-2.09%

Сравнение комиссий INDH и ADVE

INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и ADVE

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности ADVE в 2.23%

Позиция	TTM	2025	2024	2023
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF	2.23%	2.97%	6.00%	0.37%
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund	5.67%	5.25%	0.31%	0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDH and ADVE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVE has higher volatility (6.89%) compared to INDH (3.14%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs ADVE's -18.41%.

On 1-year performance, ADVE leads with 29.19% vs -5.34% for INDH. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 29.19% return vs -5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

INDH has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 2.23% for ADVE.

INDH is categorized as India Equities, while ADVE is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Matthews. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.79% for ADVE.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и ADVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение INDH с ADVE

Доходность

Сравнение доходности INDH и ADVE

Доходность по периодам

INDH

ADVE

Сравнение доходности по годам INDH и ADVE

Correlation

Сравнение распределения секторов INDH и ADVE

Секторы

INDH

ADVE

INDH

ADVE

INDH

ADVE

INDH

ADVE

INDH

ADVE

INDH

ADVE

INDH

ADVE

INDH

ADVE

INDH

ADVE

INDH

ADVE

INDH

ADVE

INDH

ADVE

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

INDH vs. ADVE — Ранг доходности на риск

INDH

ADVE

Сравнение INDH c ADVE - Риск-скорректированная доходность

INDH vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок INDH и ADVE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и ADVE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий INDH и ADVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и ADVE

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both INDH and ADVE in my portfolio?

Which is riskier, INDH or ADVE?

Which ETF is better, INDH or ADVE?

Which ETF has performed better, INDH or ADVE?

Which ETF is cheaper, INDH or ADVE?

Which ETF pays a higher dividend yield, INDH or ADVE?

What is the main difference between INDH and ADVE?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для INDH и ADVE