Сравнение IND с USCA
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) are both exchange-traded funds - IND is a India Equities fund tracking the Nifty 500 Index, while USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IND charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for USCA.
Доходность
Сравнение доходности IND и USCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у USCA с доходностью 7.11%.
IND
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCA
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 7.11%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IND и USCA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.33% | -0.34% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 7.11% | 2.23% |
Correlation
The correlation between IND and USCA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. USCA — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USCA
Сравнение IND c USCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | USCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и USCA
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, примерно равная максимальной просадке USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и USCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -19.14% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -0.76% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -2.17% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и USCA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 12.66% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 14.76% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 14.76% | +4.35% |
Сравнение комиссий IND и USCA
IND берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и USCA
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности USCA в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.11% | 1.14% | 1.22% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
IND and USCA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for IND.
USCA has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.34% for IND.
IND is categorized as India Equities, while USCA is Large Cap Blend Equities. IND tracks Nifty 500 Index, while USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.07% for USCA.
Подберите оптимальное распределение для IND и USCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор