Сравнение IND с INDH
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both Asia Pacific Equities funds - IND tracks the Nifty 500 Index while INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IND charges 0.19%/yr vs 0.64%/yr for INDH.
Доходность
Сравнение доходности IND и INDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у INDH с доходностью -7.48%.
IND
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- -4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IND и INDH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.05% | -0.34% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -7.48% | 0.51% |
Correlation
The correlation between IND and INDH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. INDH — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INDH
Сравнение IND c INDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | INDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и INDH
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и INDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -15.05% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -9.54% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -5.77% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и INDH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 13.22% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 14.42% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 14.42% | +5.58% |
Сравнение комиссий IND и INDH
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и INDH
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности INDH в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.68% | 5.25% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
IND and INDH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.
INDH has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.34% for IND.
IND tracks Nifty 500 Index, while INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.64% for INDH.
Подберите оптимальное распределение для IND и INDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор