Сравнение IMIDX с AMCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX).
IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IMIDX и AMCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMIDX и AMCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | -8.38% | 16.63% | 20.10% | 22.85% | -35.19% | -29.98% | 63.90% | 29.63% | -8.03% | 27.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у AMCGX с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции IMIDX превзошли акции AMCGX по среднегодовой доходности: 10.76% против 6.40% соответственно.
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
AMCGX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- -7.19%
- 10 лет*
- 6.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMIDX и AMCGX
IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AMCGX в 1.93%.
Доходность на риск
IMIDX vs. AMCGX — Ранг доходности на риск
IMIDX
AMCGX
Сравнение IMIDX c AMCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMIDX | AMCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.76 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.21 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.09 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 3.73 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMIDX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.76 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.24 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.21 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между IMIDX и AMCGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIDX и AMCGX
Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, тогда как AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.34% | 13.72% | 10.98% | 7.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMIDX и AMCGX
Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки AMCGX в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и AMCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMIDX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.15% | -74.93% | +39.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -16.20% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -64.50% | +29.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -64.50% | +29.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -41.70% | +32.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -22.97% | +15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 4.73% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMIDX и AMCGX
Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) имеют волатильность 8.22% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMIDX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.85% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 15.07% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 24.22% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 30.67% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 26.74% | -5.76% |