PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение III с SOFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение III с SOFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Information Services Group, Inc. (III) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI).

Доходность

Сравнение доходности III и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Information Services Group, Inc. (III) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам III и SOFI

2026 (YTD)202520242023202220212020
III
Information Services Group, Inc.		-32.78%79.78%-25.34%6.17%-38.12%135.39%8.61%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-40.30%70.00%54.77%115.84%-70.84%27.09%18.70%

Фундаментальные показатели

EPS

III:

$0.19

SOFI:

$0.38

Коэффициент P/E

III:

19.77

SOFI:

41.36

Коэффициент P/S

III:

0.80

SOFI:

4.56

Общая выручка (12 мес.)

III:

$241.29M

SOFI:

$4.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

III:

$101.92M

SOFI:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

III:

$22.68M

SOFI:

$818.24M

Доходность по периодам

С начала года, III показывает доходность -32.78%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -40.30%.

III

1 день
0.00%
1 месяц
-19.72%
С начала года
-32.78%
6 месяцев
-32.25%
1 год
1.47%
3 года*
-4.95%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.66%

SOFI

1 день
-1.57%
1 месяц
-15.01%
С начала года
-40.30%
6 месяцев
-39.32%
1 год
31.23%
3 года*
37.06%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Information Services Group, Inc.

SoFi Technologies, Inc.

Часто сравнивают с III:
III с FXAIXIII с TAITIII с VOOIII с GROYIII с AMGIII с CHATIII с M
Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с SPYSOFI с VOOSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA

Доходность на риск

III vs. SOFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
III
Ранг доходности на риск III: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение III c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Information Services Group, Inc. (III) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIISOFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.52

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.10

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.65

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

1.73

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

III vs. SOFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа III на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SOFI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа III и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIISOFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.52

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.11

-0.16

Корреляция

Корреляция между III и SOFI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов III и SOFI

Дивидендная доходность III за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
III
Information Services Group, Inc.		4.69%3.11%5.39%3.72%3.26%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.87%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок III и SOFI

Максимальная просадка III за все время составила -88.55%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III и SOFI.

Загрузка...

Показатели просадок

IIISOFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.55%

-83.32%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.63%

-52.96%

+15.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.71%

-82.00%

+15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.57%

-51.47%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.12%

-51.35%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.29%

19.84%

-6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности III и SOFI

Information Services Group, Inc. (III) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеют волатильность 10.25% и 10.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIISOFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

10.41%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.26%

41.85%

-11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.84%

59.88%

-16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.15%

67.13%

-25.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.39%

72.31%

-26.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей III и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Information Services Group, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
62.36M
927.42M
(III) Общая выручка
(SOFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности III и SOFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Information Services Group, Inc. и SoFi Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
42.2%
0
Активы портфеля
III - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.33M при выручке в 62.36M, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.

SOFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 927.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

III - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.59M при выручке в 62.36M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

SOFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 927.42M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

III - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06M при выручке в 62.36M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

SOFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 173.55M при выручке в 927.42M, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.