PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с GERM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHI tracks the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, IHI returned -19.03% vs 0.00% for GERM. IHI charges 0.43%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности IHI и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IHI

1 день
2.76%
1 месяц
0.16%
С начала года
-19.70%
6 месяцев
-21.09%
1 год
-19.03%
3 года*
-2.23%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
8.86%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и GERM

2026 (YTD)20252024
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.70%6.88%0.82%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов IHI и GERM

Секторы
IHI
GERM

Здравоохранение

100.0%
99.3%

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHI
100.0%
GERM
99.3%

Промышленность

IHI
0.2%
GERM

-

Сырьевые материалы

IHI

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

IHI

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

IHI

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

IHI

-

GERM

-

Энергетика

IHI

-

GERM

-

Финансовые услуги

IHI

-

GERM
0.4%

Недвижимость

IHI

-

GERM

-

Технологии

IHI

-

GERM

-

Коммунальные услуги

IHI

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с XLVGERM с GDOCGERM с IHE

Доходность на риск

IHI vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHI vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

—

—

Просадки

Сравнение просадок IHI и GERM

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

0.00%

-49.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

0.00%

-26.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.17%

0.00%

-24.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

0.00%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

0.00%

+10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и GERM

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

0.00%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

0.00%

+13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

0.00%

+16.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

0.00%

+18.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

0.00%

+19.79%

Сравнение комиссий IHI и GERM

IHI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и GERM

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IHI has higher volatility (7.01%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, GERM leads with 0.00% vs -19.03% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GERM has performed better with a 0.00% return vs -19.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

IHI has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for GERM.

IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.43% for IHI and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор