PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHE с CANC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHE с CANC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Tema Oncology ETF (CANC).

IHE и CANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. CANC - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IHE и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHE и CANC

2026 (YTD)20252024202320222021
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		3.70%31.69%8.13%1.06%-4.87%9.46%
CANC
Tema Oncology ETF		6.91%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%

Доходность по периодам

С начала года, IHE показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у CANC с доходностью 6.91%.

IHE

1 день
1.15%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.70%
6 месяцев
18.16%
1 год
32.13%
3 года*
16.43%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.20%

CANC

1 день
1.16%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.91%
6 месяцев
27.17%
1 год
58.38%
3 года*
140.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с PJPIHE с BBPIHE с IAKIHE с TEVA
Часто сравнивают с CANC:
CANC с VOOCANC с IYHCANC с JNJCANC с LLYCANC с BBOTCANC с VHTCANC с CGON

Сравнение комиссий IHE и CANC

IHE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CANC в 0.75%.

CANC
Tema Oncology ETF
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

IHE vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHE c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHECANCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.17

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.84

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

4.37

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

15.21

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHE vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHE на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CANC равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHE и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHECANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.17

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.04

+0.54

Корреляция

Корреляция между IHE и CANC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHE и CANC

Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности CANC в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.70%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHE и CANC

Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и CANC.

Загрузка...

Показатели просадок

IHECANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

-97.53%

+59.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-12.40%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-55.68%

+51.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-73.89%

+65.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.57%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IHE и CANC

Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 5.91%, в то время как у Tema Oncology ETF (CANC) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHECANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

8.20%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

16.22%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

27.19%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

285.53%

-269.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

285.53%

-267.42%