Сравнение IGLGX с SHGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности IGLGX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLGX и SHGTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund	-2.71%	17.39%	17.49%	24.47%	-28.14%	23.11%	26.62%	34.96%	-1.70%	32.23%
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund	4.81%	35.09%	26.04%	45.28%	-31.70%	38.60%	45.56%	54.92%	-8.70%	34.52%

Доходность по периодам

С начала года, IGLGX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции IGLGX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 12.41% против 22.68% соответственно.

IGLGX

1 день: 3.69%

1 месяц: -7.18%

С начала года: -2.71%

6 месяцев: -0.85%

1 год: 16.73%

3 года*: 15.29%

5 лет*: 7.26%

10 лет*: 12.41%

SHGTX

1 день: 5.55%

1 месяц: -5.32%

С начала года: 4.81%

6 месяцев: 8.30%

1 год: 60.42%

3 года*: 30.37%

5 лет*: 16.45%

10 лет*: 22.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Columbia Select Global Equity Fund

Название символа

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с IGLGX:

IGLGX с FSPGX IGLGX с CSP1.L IGLGX с GLD IGLGX с CBALX IGLGX с ARTHX IGLGX с CMTFX IGLGX с CAEIX

Часто сравнивают с SHGTX:

SHGTX с CMTFX SHGTX с FPHAX SHGTX с FSELX SHGTX с RYSIX SHGTX с SPY SHGTX с FELAX SHGTX с FSPGX

Сравнение комиссий IGLGX и SHGTX

IGLGX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX

Columbia Seligman Global Technology Fund

IGLGX

Columbia Select Global Equity Fund

Доходность на риск

IGLGX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHGTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLGX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IGLGX	SHGTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.87	2.02	-1.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.32	2.60	-1.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.36	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.32	4.13	-2.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.32	15.42	-10.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLGX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLGX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLGX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IGLGX	SHGTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.87	2.02	-1.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	0.61	-0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	0.85	-0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.60	-0.20

Корреляция

Корреляция между IGLGX и SHGTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLGX и SHGTX

Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности SHGTX в 8.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund	9.52%	9.26%	6.61%	4.42%	0.00%	9.10%	8.52%	2.98%	11.20%	0.42%	0.00%	0.01%
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund	8.06%	8.45%	14.04%	6.22%	3.94%	11.77%	9.92%	10.26%	12.75%	7.25%	8.13%	8.09%

Просадки

Сравнение просадок IGLGX и SHGTX

Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IGLGX	SHGTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.11%	-77.47%	+17.36%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.75%	-14.93%	+2.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.73%	-43.17%	+7.44%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.73%	-43.17%	+7.44%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.52%	-7.51%	-2.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.69%	-25.06%	+10.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.17%	4.00%	-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLGX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) составляет 8.28%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что IGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IGLGX	SHGTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.28%	11.08%	-2.80%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.29%	21.67%	-8.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.76%	31.05%	-11.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.51%	27.29%	-8.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.51%	26.64%	-8.13%

Сравнение IGLGX с SHGTX

Доходность

Сравнение доходности IGLGX и SHGTX

Сравнение доходности по годам IGLGX и SHGTX

Доходность по периодам

IGLGX

SHGTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IGLGX и SHGTX

Доходность на риск

IGLGX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

IGLGX

SHGTX

Сравнение IGLGX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IGLGX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLGX и SHGTX

Просадки

Сравнение просадок IGLGX и SHGTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IGLGX и SHGTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)