Сравнение IGLGX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности IGLGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLGX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund	-2.71%	17.39%	17.49%	24.47%	-28.14%	23.11%	26.62%	34.96%	-1.70%	31.82%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, IGLGX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

IGLGX

1 день: 3.69%

1 месяц: -7.18%

С начала года: -2.71%

6 месяцев: -0.85%

1 год: 16.73%

3 года*: 15.29%

5 лет*: 7.26%

10 лет*: 12.41%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Columbia Select Global Equity Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с IGLGX:

IGLGX с CSP1.L IGLGX с GLD IGLGX с CBALX IGLGX с ARTHX IGLGX с CMTFX IGLGX с COSZX IGLGX с GSFTX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий IGLGX и FSPGX

IGLGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

IGLGX

Columbia Select Global Equity Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

IGLGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IGLGX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.87	0.84	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.32	1.36	-0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.19	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.32	1.17	+0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.32	4.02	+1.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLGX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IGLGX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.87	0.84	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	0.58	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.80	-0.40

Корреляция

Корреляция между IGLGX и FSPGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLGX и FSPGX

Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund	9.52%	9.26%	6.61%	4.42%	0.00%	9.10%	8.52%	2.98%	11.20%	0.42%	0.00%	0.01%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGLGX и FSPGX

Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IGLGX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.11%	-32.66%	-27.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.75%	-16.17%	+3.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.73%	-32.66%	-3.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.73%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.52%	-13.03%	+3.51%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.69%	-6.43%	-8.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.17%	4.70%	-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLGX и FSPGX

Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что IGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IGLGX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.28%	6.71%	+1.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.29%	12.37%	+0.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.76%	22.58%	-2.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.51%	21.52%	-3.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.51%	21.66%	-3.15%

Сравнение IGLGX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности IGLGX и FSPGX

Сравнение доходности по годам IGLGX и FSPGX

Доходность по периодам

IGLGX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IGLGX и FSPGX

Доходность на риск

IGLGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

IGLGX

FSPGX

Сравнение IGLGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IGLGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLGX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок IGLGX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IGLGX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)