PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFAFX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFAFX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

IFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности IFAFX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFAFX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1		2.82%17.71%10.76%6.76%-6.48%17.28%4.40%18.41%-5.33%12.48%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, IFAFX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции IFAFX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 8.28% против 12.88% соответственно.

IFAFX

1 день
1.37%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.82%
6 месяцев
5.27%
1 год
15.32%
3 года*
12.38%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.28%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Income Fund of America Class F1

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с IFAFX:
IFAFX с FPURXIFAFX с VOOIFAFX с WARAXIFAFX с ANWPXIFAFX с GGSIXIFAFX с JNSMXIFAFX с MHEIX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий IFAFX и AIVSX

IFAFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.

IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A

Доходность на риск

IFAFX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFAFX
Ранг доходности на риск IFAFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFAFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFAFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFAFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFAFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFAFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFAFX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFAFXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.04

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.59

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.72

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

7.16

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFAFX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFAFX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFAFX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFAFXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.04

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.67

+0.03

Корреляция

Корреляция между IFAFX и AIVSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFAFX и AIVSX

Дивидендная доходность IFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1		9.70%9.91%6.33%2.90%6.94%6.61%2.76%4.95%7.39%4.20%3.01%5.02%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок IFAFX и AIVSX

Максимальная просадка IFAFX за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFAFX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFAFXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-50.90%

+9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-10.76%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-24.31%

+8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-31.09%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-7.34%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-5.93%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.59%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IFAFX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) составляет 3.34%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что IFAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFAFXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.75%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

9.93%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

17.56%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

15.96%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

16.55%

-5.88%