Сравнение IEZ с MLPI
IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. IEZ is passively managed, while MLPI is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IEZ charges 0.42%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 19.61%.
IEZ
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -12.99%
- С начала года
- 33.32%
- 6 месяцев
- 33.77%
- 1 год
- 64.80%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- -1.46%
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEZ и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 33.32% | 1.16% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
Correlation
The correlation between IEZ and MLPI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEZ vs. MLPI — Ранг доходности на риск
IEZ
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IEZ c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEZ | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEZ и MLPI
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEZ | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -5.38% | -87.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.00% | -2.18% | -53.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.26% | -1.49% | -46.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEZ | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 13.05% | +16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.32% | 13.05% | +23.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 13.05% | +28.47% |
Сравнение комиссий IEZ и MLPI
IEZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и MLPI
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности MLPI в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.24% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEZ and MLPI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 1.24% for IEZ.
IEZ is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: iShares and NEOS. Their fees differ too: 0.42% for IEZ and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для IEZ и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор