Сравнение IEZ с MLPI
IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. IEZ is passively managed, while MLPI is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IEZ charges 0.42%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 30.48%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 21.15%.
IEZ
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.75%
- 6 месяцев
- 13.89%
- С начала года
- 30.48%
- 1 год
- 60.54%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 16.82%
- 10 лет*
- -1.92%
MLPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 21.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEZ и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 30.48% | 1.16% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 21.15% | 0.36% |
Correlation
The correlation between IEZ and MLPI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEZ vs. MLPI — Ранг доходности на риск
IEZ
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IEZ c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEZ | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEZ и MLPI
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEZ | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -5.38% | -87.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.94% | -0.91% | -56.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.29% | -1.58% | -46.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEZ | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.07% | 13.25% | +15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 13.25% | +22.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.44% | 13.25% | +28.19% |
Сравнение комиссий IEZ и MLPI
IEZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и MLPI
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности MLPI в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.27% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEZ and MLPI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 1.27% for IEZ.
IEZ is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: iShares and NEOS. Their fees differ too: 0.42% for IEZ and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для IEZ и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор