Сравнение IETC с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

IETC и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IETC и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IETC и CHAT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	-12.16%	19.56%	37.57%	26.72%
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	9.04%	49.85%	30.98%	19.23%

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

IETC

1 день: 0.88%

1 месяц: -2.84%

С начала года: -12.16%

6 месяцев: -12.68%

1 год: 18.40%

3 года*: 24.35%

5 лет*: 13.25%

10 лет*: —

CHAT

1 день: 3.95%

1 месяц: 0.86%

С начала года: 9.04%

6 месяцев: 5.64%

1 год: 87.28%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Название символа

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с IETC:

IETC с IYW IETC с IGM IETC с VGT IETC с ARTY IETC с IXN IETC с SCHG IETC с SPY

Часто сравнивают с CHAT:

CHAT с AIQ CHAT с QQQ CHAT с BOTZ CHAT с IGPT CHAT с WTAI CHAT с WISE CHAT с QQQI

Сравнение комиссий IETC и CHAT

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF

IETC

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Доходность на риск

IETC vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IETC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHAT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IETC	CHAT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.70	2.55	-1.85
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.16	3.16	-2.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.44	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.92	5.51	-4.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.74	15.32	-12.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IETC vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IETC	CHAT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70	2.55	-1.85
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.73	1.33	-0.59

Корреляция

Корреляция между IETC и CHAT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и CHAT

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности CHAT в 2.61%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	0.44%	0.38%	0.52%	0.79%	0.92%	0.73%	0.48%	0.95%	1.27%
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	2.61%	2.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IETC и CHAT

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

	IETC	CHAT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.48%	-31.34%	-7.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.19%	-16.28%	-4.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.48%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.25%	-3.05%	-14.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.20%	-5.61%	-2.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.11%	5.86%	+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и CHAT

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) составляет 8.02%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IETC	CHAT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.02%	13.18%	-5.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.78%	23.54%	-6.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.60%	34.44%	-7.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.39%	29.33%	-4.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.43%	29.33%	-3.90%

Сравнение IETC с CHAT

Доходность

Сравнение доходности IETC и CHAT

Сравнение доходности по годам IETC и CHAT

Доходность по периодам

IETC

CHAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IETC и CHAT

Доходность на риск

IETC vs. CHAT — Ранг доходности на риск

IETC

CHAT

Сравнение IETC c CHAT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IETC vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и CHAT

Просадки

Сравнение просадок IETC и CHAT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и CHAT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)