Сравнение IEO с MLPI
IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. IEO is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEO charges 0.42%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности IEO и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 24.43%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 19.61%.
IEO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 24.43%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 9.69%
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEO и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 24.43% | -1.38% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
Correlation
The correlation between IEO and MLPI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEO vs. MLPI — Ранг доходности на риск
IEO
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IEO c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEO | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEO и MLPI
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEO | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -5.38% | -73.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -2.18% | -12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -1.49% | -24.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEO | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 13.05% | +12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.53% | 13.05% | +17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 13.05% | +21.94% |
Сравнение комиссий IEO и MLPI
IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и MLPI
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности MLPI в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.12% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEO and MLPI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 2.12% for IEO.
IEO is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: iShares and NEOS. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для IEO и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор