Сравнение IEO с PCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).
IEO и PCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEO или PCEF.
Корреляция
Корреляция между IEO и PCEF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEO и PCEF
Основные характеристики
IEO:
-0.80
PCEF:
0.93
IEO:
-0.95
PCEF:
1.26
IEO:
0.87
PCEF:
1.18
IEO:
-0.87
PCEF:
0.83
IEO:
-1.42
PCEF:
4.87
IEO:
13.64%
PCEF:
1.70%
IEO:
24.18%
PCEF:
8.86%
IEO:
-79.17%
PCEF:
-38.64%
IEO:
-21.14%
PCEF:
-5.67%
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у PCEF с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям PCEF по среднегодовой доходности: 3.73% против 5.65% соответственно.
IEO
-3.33%
-1.56%
-10.44%
-20.44%
33.78%
3.73%
PCEF
-1.40%
-3.36%
-1.10%
8.26%
11.24%
5.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и PCEF
IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PCEF в 2.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEO и PCEF
IEO
PCEF
Сравнение IEO c PCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и PCEF
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности PCEF в 9.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.66% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 9.00% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% | 8.02% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и PCEF
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и PCEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и PCEF
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.