Сравнение IEO с PCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).
IEO и PCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEO или PCEF.
Корреляция
Корреляция между IEO и PCEF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEO и PCEF
Основные характеристики
IEO:
0.29
PCEF:
2.11
IEO:
0.52
PCEF:
2.80
IEO:
1.07
PCEF:
1.41
IEO:
0.27
PCEF:
1.75
IEO:
0.49
PCEF:
11.68
IEO:
12.38%
PCEF:
1.48%
IEO:
21.04%
PCEF:
8.24%
IEO:
-79.17%
PCEF:
-38.64%
IEO:
-11.25%
PCEF:
-0.15%
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям PCEF по среднегодовой доходности: 5.01% против 6.29% соответственно.
IEO
8.79%
-0.65%
4.00%
4.66%
19.00%
5.01%
PCEF
4.38%
1.17%
7.72%
17.63%
4.94%
6.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и PCEF
IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PCEF в 2.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEO и PCEF
IEO
PCEF
Сравнение IEO c PCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и PCEF
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности PCEF в 7.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.41% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 7.73% | 8.79% | 9.85% | 8.93% | 6.67% | 7.55% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.12% | 9.18% | 8.03% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и PCEF
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и PCEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и PCEF
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.